Die junge Robyn reist mit ihrem Vater nach Irland, um dort das letzte Wolfsrudel zu vertreiben. Als sie die freigeistige Mebh kennenlernt, deren geheimnisvoller Stamm sich Erzählungen zufolge nachts in Wölfe verwandelt, ändert sich alles.
Ernest und Celestine kehren in Ernests Heimat Charabien zurück, um dort seine wertvolle, aber leider kaputte Geige reparieren zu lassen. Dabei stellen die beiden erschrocken fest, dass die Musik im ganzen Land seit mehreren Jahren verboten ist. Für die beiden Helden ist ein Leben ohne Musik...
Ein Fotojournalist sucht verzweifelt nach der Wahrheit über die Erstbesteigung des Mount Everest, bei der ein geschätzter Bergsteiger spurlos verschwand.
Nach dem Diebstahl einer heiligen Statue aus seinem Dorf in den Anden beschließt ein junger Held, der von einem Schamanendasein träumt, das Kunstwerk wiederzubeschaffen.
Bei Ernest und Celestine hält der Winter Einzug. Doch der gutmütige Bär und die kleine fröhliche Maus erleben viele Abenteuer und Feste, die den Winter zu einer schönen Jahreszeit machen. Ob nun beim Mäuseball, auf den alle Mäuse das ganze Jahr warten, beim Flug der Wildgänse nach Süden...