Tom versucht sich als Pianist und gibt ein Klavierkonzert. Jerry hatte es sich im Inneren des Pianos bequem gemacht hat und versucht nun alles, um das Konzert zu sabotieren.
Kater Jasper wird von seinem Besitzer ein Ultimatum gestellt: brich noch eine Sache und du bist raus. Also tut eine kleine Maus ihr Bestes, um ihn für immer aus dem Haus zu bekommen.
Tom, dessen Appetit durch eine Radio-Kochsendung geweckt wurde, möchte aus dem Haustier-Goldfisch eine Mahlzeit zubereiten. Jerry, der mit den Fischen befreundet ist, tut, was er kann, um ihren Feind abzuwehren.
Draußen ist es verschneit und kalt, drinnen ist es warm, wo Jerry sich an einer Mausefalle vorbeizwängt, um sich unter einem mit Geschenken beladenen Weihnachtsbaum zu tummeln. Jerry hält den schlafenden Tom für ein Plüschtier, weckt ihn und es beginnt eine verrückte Verfolgungsjagd quer...
Tom will einer schicken Katzendame gefallen und bereitet sich auf einen Besuch vor. Doch dem Kätzchen gefallen weder Gesang noch Blumen. Vielleicht braucht Tom eine passende Kleidung?
Als eine Bulldogge Tom droht, sich von seinem Welpen fernzuhalten, erkennt Jerry, dass es am besten ist, sich an den Jungen zu halten, um seinen katzenartigen Peiniger fernzuhalten. Aber Tom lässt sich von der Maus nicht so einfach austricksen.
Tom und Jerry sind in einer Kegelbahn. Beide verbringen viel Zeit damit, auf den gut polierten Bahnen zu rutschen. Schließlich lässt sich Jerry zwischen den Pins nieder und Tom versucht, ihn zu treffen.
Tom bedient sich in der Küche an einem saftigen Braten. Als er erwischt wird, schiebt er Jerry die Schuld in die Schuhe. Jerry lässt das nicht auf sich sitzen und bringt Spike ins Spiel.
Tom wird von dem kleinen Mädchen des Hauses angezogen und wie ein Baby behandelt, und er hasst es, abgesehen von der Milchflasche. Jerry bringt ein paar Straßenkatzen mit, die Tom ärgern.
Tom ist ein Cowboystiefel tragender Kater auf einer Ferienranch in Texas. Als eine schöne weibliche Katze zu Besuch kommt, benutzt er die Maus, um die Dame zu beeindrucken.
Auf einer Farm jagt Tom hinter Jerry her. Dabei erschreckt er ein Huhn. Dieses revanchiert sich und gibt der Katze mit seinem harten Schnabel ein Stakkato von Schlägen auf den Kopf. Jerry weiß nun, daß er sicher ist, solange ihn die Hühner bei sich dulden. Also verkleidet er sich als eines von...
Tom hat es satt, dass Jerry die Milch aus seiner Schüssel stiehlt, und vergiftet sie. Anstatt die Maus zu töten, verwandelt der Trank ihn in eine muskulöse Bestie.
Während einer weiteren Verfolgung von Jerry wird Tom schließlich getötet, als ein Klavier die Treppe hinunterrutscht und gegen ihn prallt. Er trifft einen katzenartigen St. Petrus am Tor des Heavenly Express, wird aber aufgrund seiner ständigen missetaten zunächst abgewiesen. Er wird jedoch in...