1933 verdient sich der Polizist Jack Malone (Michael McFadden) eine goldene Nase damit, Bestechungsgelder anzunehmen. Er drückt dann beide Augen ganz fest zu, wenn in seinem Zuständigkeitsbereich illegal Alkohol gebrannt und ausgeschenkt wird. Doch als Jack eine neu eröffnete Spelunke dicht...
Gelangweilt von der schwulen Szene in West Hollywood, beschließen Johnny (Jesse Archer), Michael (Ronnie Kroell) und Boytoy Ted (Kristen-Alexzander Griffith) einen Roadtrip von L. A. nach New York. Noch in den hintersten Winkeln des Landes kann es der ständig unter Druck stehende Partyhengst...