Holland in den 30er Jahren. Im katholischen Städtchen Oss im Süden des Landes geben kriminelle Elemente den Ton an und liefern sich sporadische Scharmützel mit den protestantischen Militäreinheiten, die von der Regierung eigentlich gesandt wurden, um die Lage zu befrieden. In all dem Tumult...
Ein eigensinniger Junge folgt seiner ebenso hartnäckigen Großmutter auf einer Reise durch den Irak, entschlossen, das Schicksal ihres vermissten Sohnes, Ahmeds Vater, aufzudecken, der nie aus dem Krieg zurückgekehrt ist.
Der berühmte Vallenato-Musiker Ignacio Carillo verlässt nach dem Tod seiner Frau die kleine Stadt Majagual, um sein sagenumwobenes Akkordeon zu seinem früheren Meister zurückzubringen. Der junge Fermin folgt ihm auf seiner Reise, weil auch er ein berühmter Musiker werden will.