Während der Han Dynastie befindet sich das chinesische Reich mitten im Krieg zwischen mehreren verfeindeten Clans und Familienbanden. Dabei fällt es einem Kommandeur zu, eine Schutzeinheit aufzustellen, um die westlichen Regionen seines Königreiches gegen anrückende Eindringlinge zu...
Der legendäre chinesische Anti-Held Zhong Kui (Kun Chen) verfügt über mystische Kräfte. Bei dem Versuch seine Landsleute und die Frau, die er liebt, zu retten, gerät er in einen Krieg zwischen Himmel, Erde und Hölle.
