Deutschland im Kriegsjahr 1915: Als vermeintlicher Überläufer geht der Brite Geoffrey Richter-Douglas an Bord der "LZ 36", um die Geheimwaffe vom Himmel zu holen. Der Zeppelin-Prototyp gleitet so hoch, daß keine Bombe ihn treffen kann. Tatsächlich entpuppt sich ein Testflug als Feindfahrt...
An einem chemischen Kampfstoff der US-Armee, den ein Hubschrauber versprüht, stirbt der Sohn eines Farmers im Krankenhaus. Zur Vermeidung eines öffentlichen Skandals wird erfolglos versucht, dem gleichfalls infizierten Vater den Tod zu verheimlichen. Dieser nützt die verbleibende Zeit zur...