Ein Außerirdischer von der Venus versucht mit Hilfe eines desillusionierten menschlichen Wissenschaftlers die Weltherrschaft zu übernehmen, während seine Frau, sein bester Freund und die Frau des Freundes versuchen, einzugreifen.
Um seine seelischen Probleme in den Griff zu bekommen, begibt sich Tony Rivers in die Obhut des Hypnotiseurs Dr. Brandon. Der Doktor ist in Wahrheit jedoch ein verrückter Wissenschaftler, der seine Patienten in Werwölfe verwandelt…
