Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit, da lebten am Rande der kleinen, beschaulichen Stadt Kromer in England zwei 'Wölfe' namens Seth (L. Williams) und Gabriel (J. Layton). Wegen seines wölfischen Gebarens wird der unerfahrene Jüngling Seth aus dem Kreis seiner Familie verbannt. Daraufhin...
'Midnight Dancers' erzählt die Geschichte der drei Brüder Joel, Dennis und Sonny, die in einer Stricherbar in Manila arbeiten, und zeigt, wie sie dort auf der Bühne ihre makellosen Körper der Kundschaft verführerisch tanzend zur Schau stellen und zum Kauf anbieten.
