Der alte Edelmann Don Alonso Quijano, verrückt nach dem übermäßigen Lesen von Ritterbüchern und entschlossen, ein berühmter und heldenhafter fahrender Ritter zu werden, verlässt sein Dorf und macht sich in Begleitung seines treuen Freundes Sancho Panza auf die Suche nach Abenteuern.
Der Scheich des Stammes der Haddedihn, Hadschi Halef Omar, und Kara Ben Nemsi kommen hinter die Machenschaften eines ehrenwert erscheinenden Beamten, des Säfirs, der in Wahrheit seinen Reichtum der Schmuggelei mit Waffen verdankt. In seinem Palast am Euphrat wohnen auch die achtzehnjährige Säfa...
