General Bruce (Robert Ryan), der Kopf des US-Geheimdienstes in Europa, ist auf dem Weg zur deutsch-deutschen Grenze, um dort mit einem russischen Kollegen Gefangene auszutauschen. Auf der Fahrt dorthin erinnert er sich an drei spektakuläre Spionage-Fälle, die er im Laufe seiner Karriere erlebt...
Als dem amerikanischen Ingenieur Andrew Jessel bei seiner Ankunft in Marrakesch eine Leiche aus dem Hotelschrank entgegenfällt, ahnt er noch nicht, dass dies erst der Anfang eines nervenaufreibenden Abenteuers ist, das ihn in höchste Gefahr bringen wird. Bald befindet sich Jessel gemeinsam mit...
