Überfordert und in einer ergrauenden Ehe gefangen, kümmert sich Giovanna um einen jüdischen Holocaust-Überlebenden, den ihr Mann nach Hause bringt. Als sie beginnt, über ihr Leben nachzudenken, wendet sie sich an den Mann, der ihr gegenüber wohnt.
Im frühen 19. Jahrhundert stehen sich in den Hügeln von Nordportugal bereits zum dritten mal innerhalb weniger Jahre die portugiesisch-britischen Truppen des Generals Wellington und die französischen Invasionstruppen des napoleonischen Generals Massena gegenüber. Die vorherigen Schlachten...
Paul ist nach seiner Trennung von Anna schwer depressiv und kehrt nach Paris zurück, wo er bei seinem geschiedenen Vater und seinem jüngeren Bruder Jonathan einzieht. Die beiden versuchen so gut es geht, Paul aufzumuntern - mit mäßigem Erfolg.