Südkoreanisches Melodram. Der Frauenheld Min-su Lee (Han-seon Jo) lernt durch einen Zufall Hye-won Han (Ji-Woo Choi) kennen und verliebt sich zum ersten Mal in seinem Leben. Doch das Mädchen hat nicht mehr viel Zeit: Sie ist todkrank.
Korea, 17.Jh: Im Reich König Inchos werden Kyu-yup und Ji-hwan an der Elite-Militärakademie des Reiches ausgebildet. Dann trennen sich die Wege der Blutsbrüder. Kyu-yup kommandiert die Grenztruppen und Ji-hwan wird Befehlshaber der königlichen Leibgarde. Als die Feinde des Königs ihre Chance...
