Der achtzehnjährige Vic ist sexsüchtig und hat einen treuen Freund, den Streunerhund Blood. Von Lockvogel Quilla in die Gewalt von Unterirdischen gebracht, fristet er dort sein Dasein als "Samenspender" an einer Maschine.
Die kleine Stadt Hillsboro ist seit einigen Tagen von der übrigen Welt abgeschnitten, wie die Bewohner zu ihrer wachsenden Bestürzung feststellen müssen. Niemand kann hinein oder hinaus, noch dazu sind inzwischen elf Kinder verschwunden und es gab eine Reihe unerklärlicher tödlicher Unfälle...