Im Norden Portugals sucht der Ornithologe Fernando nach seltenen Schwarzstörchen. Seine Beobachtungen nehmen ein jähes Ende, als sein Kajak urplötzlich von Stromschnellen erfasst wird und er sich in einem unheimlich anmutenden Wald wiederfindet.
Hamburg, Deutschland, 1939. Die Überfahrt auf dem Passagierschiff St. Louis scheint die letzte Hoffnung auf Rettung für mehr als neunhundert deutsche Juden zu sein, die verzweifelt versuchen, der grausamen Verfolgung durch das Nazi-Regime zu entkommen und nach Kuba auszuwandern.
