Friesland im Jahr 1515: Zusammen mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern führt Pier Gerlofs Donia ein zufriedenes Leben als Bauer. Doch dann wird sein Hof von den das Land unterjochenden Sachsen geplündert und in Brand gesteckt. Dabei finden seine gesamte Familie sowie weitere Dorfbewohner...
Schottland 1782: Die schwangere Mary Mc Bain lebt allein und ist in ihrem Heimatdorf als Hexe verschrien. Zwei Dorfbewohner schlagen sie zusammen, so dass Mary ihr ungeborenes Kind verliert. Verzweifelt versucht sie, wieder schwanger zu werden. Das funktioniert erst, nachdem sie verbotene...