Die CIA-Agenten Palmer und Gagano kümmern sich um den Schutz eines Computerprogramms, das eine futuristische Großstadt steuert. Special Agent DT Gagano träumt davon, die CIA zu verlassen, um ein Geschäft mit seiner Frau Malin zu eröffnen. In der Nacht, in der er seinen Rücktrittsbrief...
Im Mittelpunkt des Films steht ein junger Staatsanwalt, der während des Großen Terrors unter Stalin im Jahr 1937 das System in Frage stellt, nachdem er den Brief eines Gefangenen entdeckt hat, in dem er verzweifelt um Hilfe bittet.
