Auf einer Insel vor der britischen Küste wird eine Leiche gefunden. Allem Anschein nach fehlen der Leiche sämtliche Knochen. Der Inselarzt Dr. Landers steht vor einem Rätsel und bittet Dr. West und Dr. Stanley um Hilfe. Gemeinsam versuchen sie das Phänomen zu erforschen. Der auf der Insel...
Während in England Winter herrscht, wird die Kanalinsel Fara von einer Hitzewelle heimgesucht. Die Dorfschenke "Swan" wird zum Mittelpunkt des Lebens, denn nur dort gibt es noch ausreichend kalte Getränke. Zu den zurückhaltenderen Gästen zählt der geheimnisvolle Wissenschaftler Godfrey Hanson...
Mit seinen beiden Geschwistern Keith und Anne fährt Paul Baxter in den Urlaub in einem kleinen Dorf in der Bretagne. Eine alte Zigeunerin warnt die drei Urlauber davor, dass ein Fürst der Finsternis in der Gegend sein Unwesen treibt, doch Keith, Anne und Paul lassen sich von diesen Warnungen...
