Unter dem Deckmantel, die Heiden zum wahren Glauben bekehren zu wollen, landet Max als Abgesandter des Papstes an der lettischen Küste. Die wohlhabenden Stämme dort haben im 13. Jahrhundert die Gier Roms geweckt und Max, der illegitime Sohn des Papstes, ist genau der richtige skrupellose...
Im November 1919 marschiert die deutsche Eiserne Division mit 50.000 Mann vor den Toren Rigas auf. Deren Kommandeur General von der Goltz hat das Ende des ersten Weltkrieges nicht akzeptiert und will das Baltenland wieder unter deutsche Kontrolle bringen. Aus Angst vor einem Flächenbrand zögern...
Zwischen Erwin und seiner Frau kriselt es. Mit entsprechend dunkler Stimmung kommen die beiden mit ihren Kindern Martha und Tom nach Hause und können kaum glauben, wen sie dort antreffen: den Weihnachtsmann. Die beiden Kinder sehen darin DIE Gelegenheit, die Familie zu retten. Sie wissen...