1944 in Colorado: Der deutsche Kriegsgefangene Geiger wird des Mordes an dem Bremer Arzt Hansen angeklagt. Richter Bell will ein rasches Todesurteil und ernennt den gescheiterten Anwalt Cobb (Walter Matthau) zum Pflichtverteidiger. Doch der sorgt für ein gerechtes Verfahren...
Rachel (Raquel Welch) begleitet den Sarg ihres Mannes auf dem Seeweg von Hongkong nach Miami. Sie ahnt nicht, dass ihr Gatte noch lebt und sie statt seiner Leiche eine satte Ladung Heroin "bewacht". Als das Schiff in einem Sturm zerschellt, können sich Rachel und Seemann Jake auf eine Insel...
