Clara, eine einsame Krankenschwester aus einem Außenbezirk von São Paulo, wird von der mysteriösen Ana, einer reichen Bewohnerin des Stadtzentrums, als Kindermädchen für ihren ungeborenen Sohn eingestellt. Die beiden Frauen entwickeln eine starke Bindung, doch eine schicksalhafte Nacht ändert...
Im Sommer 1942 reist der deutsche Kriegsflüchtling Johann mit seinem Laster durch den Nordosten Brasiliens, um Aspirin zu verkaufen. Auf seinem Weg begegnet er Ranulpho - es ist der Beginn einer ungewöhnlichen, aber tiefen Freundschaft.
