Gregor ist ein Donkosake, der in Aksinia, die Frau seines Nachbarn verliebt ist. Doch es ist Natalya, die er ehelichen muss. Zwar flieht er daraufhin mit Aksinia, kehrt aber zu seiner Frau zurück, nachdem ihn seine Geliebte betrogen hat. Der Erste Weltkrieg beginnt und Gregor leistet Dienst für...
Der Geselle Evan und seine Freundin Maria sitzen verliebt auf einer Wiese, als sie plötzlich der Hilfeschrei eines guten Zauberers aufschreckt. Während sie versuchen, ihn aus dem Baum zu befreien, wird Evan von Soldaten mitgenommen. Es stellt sich heraus, dass er der verschollene Thronnachfolger...
