James Bond soll in Istanbul eine russische Dechiffriermaschine von einer übergelaufenen Agentin erhalten. Das verlockende Angebot entpuppt sich jedoch als tödliche Falle.
Vor einer kleinen Insel in Hong Kong wird eine Schiffsladung Nitroglycerin angespült. Der ehemalige Besitzer droht den Einwohnern die ganze Insel in die Luft zu sprengen wenn er nicht alles zurück bekommt. Der Abenteurer Rick Masters wird gebeten zu helfen...
Der kleine Junge eines Geologen ist vor Jahren nicht mit dem Vater umgekommen, sondern zu einem „Mini-Tarzan“ herangewachsen. Als man ihn zufällig vom Flugzeug aus entdeckt, macht sich eine arg selbstbewusste Reporterin auf den Weg, ihn mit Alt-Tarzans Hilfe der Zivilisation zurückzubringen....
