Korea, 1934. Während der japanischen Besatzung gibt es einen offenen Krieg zwischen rivalisierenden Kampfkunstschulen. Auf dem Marktplatz kommt es zu einem Kampf, und drei chinesische Studenten können die unfaire Art der Studenten nicht ertragen, die sich auf die Seite der Eindringlinge stellen...
Um das Übel bei der Wurzel zu packen, fliegt Rauschgiftfahnder Rizzo, von Neapel nach Bangkok, dem Knotenpunkt des internationalen Heroinschmuggels. Dort bekommt der Kommissar es mit dem gewieften Gangster Frank Barella zu tun, der sich als zäher Gegner erweist. Es beginnt eine wilde...