Marcel (Y. Lespert) ist der jüngste von vier Brüdern im Alter zwischen 11 und 21. Eines Tages schnappt er etwas auf, was nicht für seine Ohren bestimmt war: Sein ältester Bruder Leo (P. Mignard) hat AIDS. Schien es sich zuvor um eine wahre Bilderbuchfamilie zu handeln, die Leos Homosexualität...
Sowjetunion, 1979: Carole und Jerome reisen für einen Urlaub nach Odessa. Offiziell. Eigentlich sind sie in geheimer Mission unterwegs. Sie sollen den "Refusenkiks", Juden, die vom Sowjet-Regime verfolgt werden, helfen das Land zu verlassen.
Der scheue Einzelgänger Luc lernt in den Ferien den lebensfrohen Strandverkäufer Manuel kennen. Zwischen beiden entwickelt sich eine Freundschaft, die für sie eine Herausforderung bedeutet: Luc muss lernen, sich zu öffnen, während Manuel die Empfindlichkeiten seines neuen Freundes zu erfahren...