Goldsucher Duff ist mit seiner Postkutsche unterwegs. Ebenfalls an Bord ist der Waffenhändler Conroy der es auf Duffs Fund abgesehen hat. Dann wird die Postkutsche in einer Geisterstadt von Cheyenne-Indianern überfallen. Die Ausweglosigkeit der Lager offenbart die wahren Charaktere aller...
Auf Befehl eines skrupellosen Majors richtet die US-Kavallerie unter unbewaffneten Apachen ein Blutbad an. Das Massaker führt dazu, dass die vormals zerstrittenen Indianerstämme sich unter Häuptling Victorio vereinen, um gemeinsam Fort Bowie anzugreifen...
