Die Bande von Großgrundbesitzer Ferguson lockt fast alle Einwohner eines mexikanischen Dorfes in einen Hinterhalt und richtet ein grausames Massaker an. Nur ein kleiner Junge überlebt und wird von einer Wanderpredigerfamilie aufgezogen. Als seine Halbschwester weg läuft, findet der mittlerweile...
1847, Kalifornien. Der Revolutionsgeneral Don Esteban lässt eine Kutsche anhalten und verhaftet zwei Passagiere: Marcel, einen Entomologen, und Patricio, der auf dem Wege zum Gouverneurspalast ist, um sich als Butler vorzustellen. Patricio kann den Rebellenführer überreden, ihn laufen zu lassen....