Kathy hasst ihren Bruder George. Als seine Eltern verreisen, übernimmt Babysitterin Mathilda die Aufsicht über ihn und seine etwas ältere Schwester. Als George Mathildas Zimmer durchstöbert, entdeckt er ein geheimnisvolles Zauberbuch. Er blättert sorglos darin und verwandelt sich plötzlich...
Eine wissenschaftliche Expedition nach Loch Ness läuft in Schwierigkeiten, als Gruppenleiter in einem mysteriösen Tauchunfall ums Leben kommt. Bald darauf als die unorthodoxe Professor Howell auftaucht zu um übernehmen, als Anführer der Gruppe, beginnen mehr seltsame Vorfälle und Angriffe...
Das Experiment ist geglückt! Die skrupellose Wissenschaftlerin Viciy hat aus Genmaterial einen Säbelzahntiger gezüchtet - das wohl grausamste Raubtier prähistorischer Zeiten. Als das Vieh bei einem Transport in die Berge entkommt, werden die schlimmsten Befürchtungen wahr. Das Tier macht sich...
