Taipei im Jahr 1960. Der 14-jährige Schüler Chang Chen, von allen Xiao Si'r („kleine Vier“, da er das vierte von fünf Kindern ist) genannt, hatte im letzten Jahr in einem Fach eine mangelhafte Note erhalten. Obwohl alle anderen Fächer erfolgreich liefen und er eigentlich ein guter Schüler...
Taiwans Hauptstadt Taipeh wird von einer ungewöhnlich langen Trockenperiode mit sommerlichen Temperaturen geplagt, die zu einem allgegenwärtigen Wassermangel führen. Die Regierung ruft daraufhin den Wassernotstand aus und fordert die Bevölkerung auf, anstatt Trinkwasser die reichlich...
In den letzten Tagen des Jahres 1999 ist fast jeder in Taiwan an einer seltsamen Plage gestorben, die die Insel verwüstete. Als es unerbittlich regnet, steckt ein einzelner Mann aufgrund eines nicht beendeten Klempnerjobs in einem Loch im Boden fest. Dies führt zu einer sehr seltsamen Beziehung...
Tsai Ming Liang dreht zum ersten mal seit langer Zeit wieder einen Film in seiner Heimat Malaysia. Mit dabei ist sein Lieblingsschauspieler Lee Kang-sheng, der einen Obdachlosen spielt.
Hsia-kang verdient nacht dem Tod seines Vaters seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Uhren. Von der Erinnerung an eine Studentin verfolgt, der er seine Uhr vor ihrer Reise nach Paris verkaufte, stellt Hsia-kang alle Uhren auf mitteleuropäische Zeit. Auf mysteriöse Weise scheint sein Leben...