Gonzalo besucht eine englische Privatschule, die auf Initiative des Paters nun auch Indio-Kinder aufgenommen hat. So freundet er sich mit Machuca an, mit dem er auch Demonstrationen besucht.
Der junge Maco lebt ein einsames Leben, seit seine Eltern ermordet und sein den Angriff überlebender Bruder in eine Nervenheilanstalt eingewiesen wurden. Als Sicherheitsmann in einem Nachtclub verdient er sich seinen Lebensunterhalt. Doch eines Tages schreitet er ein, als er Zeuge eines brutalen...
Silvio ist neu in Santiago und landet in der Halbwelt beim zwielichtigen Gangsterboss Don Pascual, der in seinem Stripteaseclub Drogenhandel und Prostitution betreibt. Seinen kleinen Bruder Victor möchte Silvio aus der ganzen Sache heraushalten. Doch der ist fasziniert von der halbseidenen...