Keith, ein junger, amerikanischer Schriftsteller, spürt dem blutigen Mythos um die ungarische Gräfin Elizabeth Bathory aus dem 16. Jahrhundert für sein neues Buch nach.Auf seiner Reise durch Osteuropa verliebt er sich in die schöne Elisabeth. Sie ist die Tochter der Blutgräfin und als Vampir...
In der stalinistischen Ära der 50er Jahre absolviert die 18-jährige Juli an der Filmhochschule Moskau eine Regie-Ausbildung und versucht sich von ihrer Pflegemutter abzugrenzen, die eine hochgestellten Parteifunktionärin ist.
