Billy der Tiger gilt als der beste Karatekämpfer von Hongkong. Ein karategeschulter Journalist will sich für eine Reportage mit Billy einlassen. Aus dem Hinterhalt wird er getötet, Billy als vermeintlicher Mörder unter Anklage gestellt. Ihm gelingt jedoch die Flucht und er kann in Opiumkneipen...
In Hongkong treiben verschiedene Gangsterbanden ihr Unwesen. Die Polizei ist machtlos und die Gangster morden, plündern und erpressen die Bevölkerung. Auch der junge Shan und seine Frau Man Li werden Opfer der Gangster. Shan landet im Krankenhaus und Man Li wird vergewaltigt und stirbt kurze Zeit...
