Ein balkanischer Western, dessen Handlung in der Jetztzeit spielt und der auf komplexe Weise die Geschichte Mazedoniens mit der Genregeschichte des Films, die Vergangenheit mit der Gegenwart miteinander verwebt.
Der Arzt Dr. Lazar (Borce Nacev) überlebt nur knapp einen Autounfall. Ein Jahr später ist er einigermaßen genesen. Während seine Frau mit dem Söhnchen noch am Meer urlaubt, kehrt Lazar nach Skopje zurück, um wieder in der Klinik zu praktizieren, in der auch seine einflussreiche Mutter...