Willy Wuff erhält die Nachricht, dass sein Bruder Rocco, Star in einer Hundeshow auf der Ferieninsel Fuerteventura, spurlos verschwunden ist. Sofort eilt der tapfere Vierbeiner zum Flughafen und reist als blinder Passagier auf die Kanaren. Dort lernt er den kleinen Andi kennen, der große Angst...
Promenadenmischung Willy reist als blinder Passagier mit dem Zug nach München. Unterwegs lernt er die kleine Natalie kennen und freundet sich mit dem Mädchen an. In München angekommen, schiebt Willy nicht nur Kohldampf, sondern muss auch noch von einer gefährlichen Hundefänger-Bande lesen....
Mitten am Tag wird in einem Postamt eine krokodillederne Handtasche gestohlen. Ihr Inhalt hält, was sie verspricht. Ein paar Tausend Mark Bargeld sind die Beute. Aber der Amateurdieb fühlt sich beobachtet, er hat Angst und wirft die Tasche in einen parkenden offenen Wagen. Ehe er sie wieder dort...