Alex ist fünfzehn - und hat ein Geheimnis. Aufgrund einer seltenen Laune der Natur ist sie beides: Junge und Mädchen. Die Eltern sind mit ihr aus Buenos Aires an eine einsame Küste gezogen, weg vom Geschwätz der Leute. Eines Tages kommt ein befreundeter Chirurg mit seiner Familie zu Besuch....
Der spätere uruguayische Präsident José Mujica ist Mitglied einer linken, militanten Guerillaeinheit und wird zusammen mit anderen Kämpfern 1972 verhaftet. Unter unmenschlichen Bedingungen wird er in Einzelhaft gesteckt, wie auch zwei seiner Mitstreiter, und sie werden gefoltert und gequält....
Bettelarm sind die Bewohner der gottverlassenen Kleinstadt Melo, die im Osten Uruguays an Brasilien grenzt. Beto (César Troncoso) versorgt seine Frau Carmen (Virginia Mendez) und Tochter Silvia (Virginia Ruiz) mit Schmuggelgeschäften. Er und seine Kumpels kommen mit illegal eingeführten Waren...
