Der Mittvierziger Bertrand hat die Lust am Leben vollständig verloren. Erst als er die geheimnisvolle Italienierin Uma kennenlernt, schöpft er wieder etwas Hoffnung.
Der 14-jährige Victor (Romain Paul) lebt gemeinsam mit seiner alleinerziehenden Mutter Nadia (Clotilde Hesme) in einer aus kleinen Hütten und Wohnwagen bestehenden Küsten-Siedlung. Eines Tages beschließt der aufgeweckte Junge, sich auf die Suche nach seinem Vater, dem berühmten Dirigenten...
