Josiah Graham trinkt gerne und lebt mit seinem erwachsenen Sohn Thomas zusammen, doch ihm fehlt jegliche väterliche Herzenswärme. Stattdessen erfindet er Geschichten, einige davon albern, andere grausam und verletzend, mit der Absicht, seinen Sohn von der Außenwelt zu isolieren.
Nach dem Verlust seiner Adoptiveltern macht sich der 14-jährige Adam mit einem Brief voller Namen und Adressen auf die Suche nach seinem leiblichen Vater. Seine Reise entwickelt sich zu einem abenteuerlichen Weg quer durchs Land.
