Der Privatermittler J. J. Gittes lebt am Ende der 1940er Jahre in Los Angeles. Er wird von dem Immobilienunternehmer Julius Berman beauftragt, die Beweise der Untreue Bermans Ehefrau Kitty zu finden. Berman denkt, Kitty betrüge ihn mit seinem Geschäftspartner.
Die gut aussehende, naive Blondine Bonnie lässt sich durch das Leben treiben und lernt während ihrer Reise durch die USA einige interessante Personen kennen. Mit der Diebin Pat entführt sie den Jogger Dan, der eigentlich auf eine Nummer mit den beiden Damen gehofft hat. Nachdem Pat ihn...
Ein reicher, aber rassistischer Mann liegt im Sterben und heckt einen ausgeklügelten Plan aus, um seinen Kopf auf den Körper eines anderen Mannes zu transplantieren. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide, und die Ärzte sind gezwungen, seinen Kopf auf den einzigen verfügbaren...
