Leningrad, ein Sommer zu Beginn der 1980er. Während Alben von Lou Reed und David Bowie heimlich die Besitzer wechseln, brodelt die Underground-Rockszene. Mike und seine Frau Natascha lernen den charismatischen Musiker Viktor Zoi kennen. Ihre unbändige Leidenschaft für die Musik verbindet sie...
Ilya Goryunov wurde unschuldig zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Nach seiner Entlassung findet er nicht mehr in sein altes Leben zurück und sieht keinen anderen Ausweg, als sich an dem Mann zu rächen, den er für schuldig hält.