Die Darm- und Sexualprobleme von König Dagobert I. spielen eine große Rolle, als er einen Angriff auf seine königliche Karawane überlebt und es dann gerade noch nach Rom schafft, um dem Papst persönlich zu danken. Nach seiner Ankunft im Vatikan wird er in den Kampf zwischen zwei Anwärtern auf...
Rom 1921: Der im Waisenhaus aufgewachsene, soeben aus dem Militärdienst entlassene Ulysse tritt aus Geldnot der faschistischen Partei bei. Als er einem anarchistischen Flugblattverfertiger nachstellt, lernt er dessen Tochter kennen und verliebt sich, seine politische Gesinnung ändert sich....