Heilig Abend, Claras Augen leuchten. Onkel Drosselmeier, der frühere Hofzauberer, hat ihr den "Prinzen der Puppen" geschenkt: Einen verwunschenen Nußknacker aus stärkstem Holz, doch - der Prinz lebt! Im Nu verwandelt er Claras Spielzimmer in den alten, umkämpften Königspalast. Soldaten rück...
