Pseudobiografische Episode aus dem Leben des russischen Komponisten Rimski-Korsakow (1844-1908), der sich als junger Seekadett in eine Tänzerin verliebt und sich von ihr zu einer sinfonischen Suite inspirieren läßt.
Ein gefeierter Theaterkritiker gerät in Bedrängnis, als seine eigene Frau ein Bühnenstück schreibt und gegen seinen Widerstand Erfolg damit hat. Die drohende Ehekrise kann im letzten Moment verhindert werden.
Der Schmied einer kleinen Stadt wird aus der Gemeinschaft ausgestoßen, nachdem er die Bewohner Richtung Westen führte – in der Hoffnung auf ein neues Leben. Doch durch ihre neugegründete Stadt soll die Route einer Bahnstrecke verlaufen...
Durch magische Kräfte wird ein Jäger aus der Zeit der Jahrhundertwende in die Prähistorie zurückversetzt. Er erlebt die kämpferisch-erotische Begegnung zwischen einem Amazonenvolk und einer Gruppe von Jägern und die Bezwingung von Urweltmonstern durch die Entdeckung des Feuers.