Annabelle ist ein kleines Kälbchen, das am heiligen Abend in einem Stall eines Bauern geboren wird. Sie freundet sich sehr schnell mit einem Jungen namens Billy, dem Sohn eines Bauern, an. Billy ist nicht wie andere Kinder in seinem Alter, denn er spricht seit einigen Jahren kein einziges Wort...
In dem kleinen Städtchen "Harmonie" leben die Menschen glücklich und zufrieden miteinander. Doch irgendetwas fehlt dem Ort! Es gibt keine Musik. In der Vorweihnachtszeit finden die drei Waisenkinder Olli, Ted und Cindy auf dem Dachboden ein altes, verstaubtes Glockenspiel und Notenblätter. Sie...