Nach dem Zweiten Weltkrieg treffen sich die beiden chinesischen Führer Mao Zedong (Tang Guoqiang) und Chiang Kai-Shek (Zhang Guoli) in Chongqing zu Friedensverhandlungen. Der Erfolg bleibt aus, da Chiang's Kuomintang nicht bereit ist, ihren Machtanspruch aufzugeben und Mao's KP in die Regierung...
Der Nomade Gombo (Bayaertu) lebt mit seiner Frau Pagma (Badema), seinen drei Kindern und seiner Schwiegermutter als Viehzüchter und Hirte in den endlosen Weiten der mongolischen Steppe. Eines Tages trifft er in der Einöde auf den Russen Sergei (Vladimir Gostyukhin), der in der weit entfernt...