Sevilla, Spanien. Juan Santos, ein verurteilter Kleinkrimineller, wird für einen Tag aus dem Gefängnis entlassen, um mit seiner Frau Triana die Erstkommunion ihrer Tochter Estrella zu feiern.
Sevilla, 1977: Der junge Miguel wird als erstes Mitglied seiner Familie an einer Universität studieren, doch seine eigentliche Leidenschaft ist die Musik. Da kommt ihm der Gesangswettbewerb im örtlichen Travestie-Club gerade recht. Das könnte seine Chance sein, seinem wahren Traum ein Stückchen...
