Mit Hits wie "St. Louis Blues" steigt Bessie Smith in den 20er-Jahren zur erfolgreichsten afroamerikanischen Sängerin auf. Doch ihr turbulentes Privatleben wirft einen Schatten auf ihre beispiellose Karriere.
Nach einer Trennung landet Wes an einer abgelegenen Raststätte. Er findet sich im Badezimmer eingesperrt wieder, während eine mysteriöse Gestalt aus einer angrenzenden Kabine spricht. Bald erkennt Wes, dass er in eine Situation verwickelt ist, die schlimmer ist, als er sich vorstellen kann.
