China im dritten Jahrhundert: Das Land ist in drei Königreiche geteilt, zwischen denen Krieg herrscht. Zhao Zilong (Andy Lau), ein junger Mann aus Changshan, schließt sich der Armee der Shu an, und schafft es dank seinem Mut und seiner kämpferischen Fähigkeiten im Kampf gegen das Königreich...
Nationalchina 1945: Nachdem die Japaner kapituliert haben, gerät Jet in der Heimat gleich mit US-Soldaten aneinander, die ihre Verbündeten jetzt wie den letzten Dreck behandeln. In einer Bar muß er mit dem Mariner Bailey in den Ring steigen und kann ihn besiegen. Der rächt sich dafür an Jets...
