Staatsanwalt Jae-wook wird für ein Verbrechen bestraft, das er nicht begangen hat. Im Gefängnis trifft er auf den kriminellen Chi-won und findet Hinweise, die darauf schließen lassen, dass seine Gefangennahme geplant war. Jae-wook bittet Chi-won ihm dabei zu helfen, den Komplott gegen ihn...
China, im Jahre 1448: Für die aufstrebende kaiserliche Ming Dynastie ist die benachbarte Joseon Dynastie von König Sejong ein Hindernis für die flächendeckende Eroberung und Expansion ihres Reiches. Sie verlangt deshalb vom Nachbarland die komplette Unterwerfung. Um sich vor einem drohenden...