Ivan Puhov und seine Verlobte Alyona, eine liebenswerte Hexe, stehen kurz vor ihrer Hochzeit, als ein intrigantes Missgeschick in ihrem magischen Forschungsinstitut alles durcheinanderbringt. Durch eine listige Intrige eines eifersüchtigen Kollegen fällt Alyona einem Zauber zum Opfer, der ihre...
Das russische Zarenreich 1916: Der erste Weltkrieg nagt an dem von Hunger, Willkür und Korruption geplagten Land. Die Massenunruhen lassen sich kaum noch bändigen. Die zaristische Macht tritt in einen quälenden Todeskampf ein. Es ist eine Zeit des Untergangs, die bizarre Geschöpfe zu Tage...