Der 20jährige Rebell Martin Unruhe bringt Leben in eine bayrische Kleinstadt. Von seinem Freiheitsdrang werden vor allem sein Freund Ernst, der Lehrer Paul und die Pfarrerstochter Sabine mitgerissen. Dabei droht die von Arthur als Gefängnis empfundene, beschützte Kleinbürgerwelt einzustürzen.
Die Striptease-Bar Mau Mau steht für St. Paulis schmuddelige Seite. Hier treffen sich Huren, Zocker, Gangster und Verlierer. Inge bewirtschaftet den schäbigen Amüsierbetrieb, Stripperin Doris macht die Kunden scharf, Rosa hält sie bei der Stange. Jeder sucht nach Geld und Liebe, doch für alle...
Silvesterabend 1999 in einer Frankfurter Kioskbude, liebevoll "Das Frankfurter Kreuz" genannt: Für Wirt Walter und seine Gäste ist dieser Abend nichts besonderes. Sie sind zu sehr mit ihren eigenen Gedanken und Dinge beschäftigt, um noch an Wunder zu glauben...