Der Film beginnt mit der Krönungszeremonie von Iwan IV. Der neue Herrscher verkündet in einer Rede, dass er Russland vereinen und gegen fremde Mächte schützen will. Kurz danach heiratet er Anastasia Romanowna, die Feierlichkeiten werden durch Angriffe der aufgebrachten Menschenmenge auf...
Der Film beginnt mit der Rückkehr des Zaren nach Moskau, zu der ihn nach seiner Abdankung die Bitten des Volkes bewegten. Er setzt eine Landesreform durch, die die Position des Adels schwächt.
Die Familien Solomin und Ustjushanin leben seit Generationen in dem sibirischen Dorf Jelan. Sie stehen sich wie Feinde gegenüber. Die Solomins wollen das Bestehende bewahren, die Ustjushanins suchen den Fortschritt. Die zwei alten Geschlechter hassen einander, aber sie können ohne einander auch...